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8月6日，中國三峽新能源(集團)股份有限公司(簡稱：三峽能源)公告稱，為有效盤活存量資產(chǎn)，改善資本結構，公司計劃通過全資子公司所屬的海上風電項目發(fā)行基礎設施公募REITs。三峽能源作為原始權益人擬認購34%基金份額，公司關聯(lián)人三峽資本控股有限責任公司(簡稱：三峽資本)擬認購10%基金份額，實際認購金額均以公募基金最終募集金額為準，本事項構成關聯(lián)交易。
三峽能源為本次基礎設施公募REITs項目發(fā)起人、原始權益人，以莊河Ⅲ項目作為底層資產(chǎn)，相關要素如下：
1.發(fā)起人/原始權益人：中國三峽新能源(集團)股份有限公司
2.項目公司：三峽新能源大連發(fā)電有限公司
3.資產(chǎn)類型：清潔能源
4.交易場所：上海證券交易所
5.基金認購比例：三峽能源34%，三峽資本10%，其他投資人56%。
6.資金用途：主要用于償還存量債務、增量項目投資建設等。
7.收益分配：收益分配比例不低于基金年度可供分配金額的90%。
(三)主要交易流程
根據(jù)基礎設施公募REITs政策指引及相關法律法規(guī)，三峽能源基礎設施公募REITs項目采用“公募基金+專項計劃+項目公司”的結構，主要交易流程如下：
1.基金管理人設立基礎設施公募基金，專項計劃管理人設立資產(chǎn)支持專項計劃，基礎設施公募基金向投資人募集資金，并認購資產(chǎn)支持專項計劃的全部份額。
2.三峽能源向資產(chǎn)支持專項計劃轉讓大連公司100%股權；基礎設施公募基金通過持有資產(chǎn)支持專項計劃的全部份額間接持有底層資產(chǎn)。
3.三峽能源全資子公司作為底層資產(chǎn)的運營管理機構提供運營管理服務，并收取運營管理費。
4.大連公司通過支付借款本息、分紅等方式將現(xiàn)金流分配至資產(chǎn)支持專項計劃及基礎設施公募基金，最終向投資人進行分配。
(四)相關工作進展及后續(xù)安排
公司將組織相關專業(yè)機構，根據(jù)監(jiān)管機構相關規(guī)則及要求形成并向監(jiān)管機構提交正式申報材料，積極推進基礎設施公募REITs 的注冊及發(fā)行上市工作。基礎設施公募REITs最終發(fā)行方案將以相關監(jiān)管機構審批為準。
三峽能源認為，發(fā)行基礎設施公募REITs有助于公司盤活存量基礎設施資產(chǎn)，優(yōu)化資本結構，提高公司投資能力、資金保障能力和債務風險防控能力，助力公司可持續(xù)發(fā)展，符合公司的利益和訴求，不存在損害上市公司利益的情形。公司的主營業(yè)務不會因此交易而對關聯(lián)人形成依賴，亦不會影響公司的獨立性。
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