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蘭江水
7月14日早盤，儲能概念盤初走高，豫能控股、臥龍新能、建投能源、國電南自漲停，思源電氣、天宏鋰電、科泰電源、蔚藍(lán)鋰芯、中恒電氣、弘信電子、天宸股份等跟漲。
政策面上，2025年2月《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》推動產(chǎn)業(yè)高端化/智能化，2027年目標(biāo)形成國際競爭優(yōu)勢。2025年7月四部委聯(lián)合發(fā)文，推動“光儲充”一體化建設(shè)，要求2027年大功率充電樁超10萬臺，直接刺激儲能配套需求。
技術(shù)面上，500Ah+大容量電芯量產(chǎn)，度電成本下降15%-30%，同時，以華為、陽光電源等為代表的龍頭企業(yè)加速推進(jìn)構(gòu)網(wǎng)型儲能落地，另外碳化硅(SiC)器件提升變流器效率，AI診斷系統(tǒng)降低故障率50%。
國際面上，歐洲能源危機(jī)深化，西班牙、中東成新增長極，美國市場關(guān)稅帶來的壁壘也在中國企業(yè)的一系列操作下(包括合資建廠、技術(shù)授權(quán)等)正在被打破。
市場認(rèn)為，未來儲能行業(yè)的終極之戰(zhàn)在于AI賦能與創(chuàng)新模式的雙線突圍，智能算法與多元化盈利模式需要鎖定儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期“事業(yè)線”，并且鑄就第二增長極。未來十年，在政策驅(qū)動和市場驅(qū)動的雙重作用下，在鈉離子、全釩液流、固態(tài)和半固態(tài)電池等技術(shù)路線的加持下，儲能行業(yè)的紅利期與出海機(jī)遇將并肩而至。
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