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蘭江水
“動(dòng)力電池回收再利用”正在成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的一個(gè)新興賽道。2022年11月6日，《環(huán)保圈》曾經(jīng)轉(zhuǎn)發(fā)文章《市場(chǎng)空間將超1500億！“動(dòng)力電池回收元年”來(lái)了》，詳細(xì)介紹了環(huán)保企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域的發(fā)展盛況。不過(guò)，在看到巨大的市場(chǎng)機(jī)遇的同時(shí)，這個(gè)賽道也還存在不少的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，值得入局企業(yè)深思。例如，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增多，從業(yè)企業(yè)3年之間就增長(zhǎng)了4.35倍，其中不少還是動(dòng)力電池的制造商或稀貴金屬生產(chǎn)商。面對(duì)這些“大佬”，環(huán)保企業(yè)自身或許并不具備太多的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
回顧近些年環(huán)保產(chǎn)業(yè)大起大落的歷史，希望我們的從業(yè)者能從以往的經(jīng)歷中汲取更多教訓(xùn)，不浮躁不虛妄，理性看待所有的“風(fēng)口”，從而才能更好地在風(fēng)中起舞。
1 需求大，上漲快
預(yù)計(jì)市場(chǎng)空間將超1500億元
環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，很多企業(yè)都面臨著“未來(lái)向何處去”的問(wèn)題。在諸多探索中，一些企業(yè)選擇了“動(dòng)力電池回收再利用”這條賽道，希望在這里可以找到企業(yè)發(fā)展的“第二增長(zhǎng)曲線”。應(yīng)該說(shuō)，動(dòng)力電池回收再利用既符合國(guó)家低碳發(fā)展的綠色愿景，也符合新能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略規(guī)劃，貌似是一個(gè)不錯(cuò)的新興領(lǐng)域。動(dòng)力電池回收再利用，有3大利好：
一是市場(chǎng)需求大：據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心估計(jì)，2025年我國(guó)需要回收的廢舊動(dòng)力電池容量預(yù)計(jì)將達(dá)到137.4GWh，約合110萬(wàn)噸；
二是價(jià)值上漲快：動(dòng)力電池上游原材料鈷、鎳、鋰等金屬的價(jià)格以10倍數(shù)量級(jí)飆升，為進(jìn)入企業(yè)預(yù)期了未來(lái)的收益；
三是市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅阂幻媸菑V大的需求，一面是國(guó)家也在不斷出臺(tái)政策大力推動(dòng)相關(guān)市場(chǎng)完善與升級(jí)，以形成良好的產(chǎn)業(yè)保障。
在這樣的利好之下，預(yù)計(jì)2027年全球電池回收行業(yè)市場(chǎng)空間將超1500億元，也引來(lái)行業(yè)內(nèi)外企業(yè)搶灘。環(huán)保行業(yè)里，盈峰環(huán)境、福龍馬、旺能環(huán)境、博世科、偉明環(huán)保等紛紛下場(chǎng)。在行業(yè)和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境一片低迷之際，似乎那邊風(fēng)景獨(dú)好！
以格林美為例，今年三季報(bào)，格林美取得了營(yíng)收增速65.8%的佳績(jī)。究其原因，很大程度上就是因?yàn)楣救婢劢拱l(fā)展高鎳三元前驅(qū)體、動(dòng)力電池回收利用等新能源業(yè)務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)。以動(dòng)力電池回收利用為例，今年前三季度，格林美動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，1-9月累計(jì)回收動(dòng)力電池12,000余噸(超過(guò)1.50GWh)，同比增長(zhǎng)超過(guò)130%，實(shí)現(xiàn)銷售收入46,270.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)297.73%，全面進(jìn)入盈利階段。
2 從業(yè)企業(yè)3年增長(zhǎng)4.35倍
頭部大佬相繼下場(chǎng)
不過(guò)，雖然動(dòng)力電池回收行業(yè)看起來(lái)很美，但對(duì)于環(huán)保企業(yè)來(lái)講，進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域真的意味著就能“躺著賺錢”嗎？記得很早前環(huán)保行業(yè)里就曾流行過(guò)一句話：風(fēng)口來(lái)了，豬都能飛起來(lái)。只不過(guò)現(xiàn)在再看，飛起來(lái)的豬究竟有多少？又有多少豬摔落在地，更有多少躺在了鍋中？筆者不是悲觀派，只是觀望派，希望在行業(yè)經(jīng)歷了這幾年的波折之后，行業(yè)的從業(yè)者，特別是媒體，能更加理性地看待那些所謂的“新風(fēng)口”，也希望那些已經(jīng)進(jìn)入“新風(fēng)口”或即將進(jìn)入的企業(yè)能更好地在風(fēng)中起舞。
相比大眾，能做企業(yè)的都是聰明人，環(huán)保企業(yè)看到了風(fēng)口，別人的人也看到了。正如文中所說(shuō)，2018年時(shí)，全國(guó)僅僅有2000家回收企業(yè)。但到了2021年，我國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量就達(dá)1.07萬(wàn)家，3年之間增長(zhǎng)了4.35倍。而從2021年下半年開始，包括寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等在內(nèi)的頭部企業(yè)也相繼下場(chǎng)或官宣下場(chǎng)了。
不僅僅新增數(shù)量巨大，而且寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等這些企業(yè)本身就是動(dòng)力電池的制造商或稀貴金屬生產(chǎn)商，無(wú)論是對(duì)材料的了解深度，還是原材料回收，或者產(chǎn)品渠道方面都具有先天的優(yōu)勢(shì)，不是環(huán)保企業(yè)可以比擬的。對(duì)于再生利用行業(yè)來(lái)說(shuō)，后二者更是打通產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。而且在資本方面，這些企業(yè)的資本實(shí)力估計(jì)也是很多環(huán)保企業(yè)望塵莫及的。
幾年前的PPP熱潮中，央企和國(guó)企大舉跨界進(jìn)入環(huán)保行業(yè)，很多環(huán)保企業(yè)喊“狼來(lái)了”。就連北控水務(wù)這樣的行業(yè)大佬，也表達(dá)過(guò)遭遇跨界企業(yè)“擠壓”的處境。相比市政環(huán)保行業(yè)，動(dòng)力電池回收行業(yè)更加市場(chǎng)化，目前也沒(méi)有特別知名的企業(yè)。但與之前被別的行業(yè)企業(yè)搶食不同，此次涉足的環(huán)保企業(yè)也成了“跨界者”，而且需要直接與另外的實(shí)力更強(qiáng)的跨界者面對(duì)面硬杠。
當(dāng)然，我們可以說(shuō)，如果市場(chǎng)足夠大，進(jìn)入的企業(yè)再多也不是問(wèn)題。魚大水大，照樣可以任優(yōu)秀者遨游。不過(guò)根據(jù)文章的數(shù)據(jù)，五年之后，全世界的電池回收行業(yè)市場(chǎng)空間也才將超1500億元。這數(shù)字與當(dāng)年環(huán)保市場(chǎng)萬(wàn)億的規(guī)模，應(yīng)該不可同日而語(yǔ)。
從企業(yè)的層面，曾經(jīng)環(huán)保行業(yè)的領(lǐng)頭羊——桑德集團(tuán)，早在2012年就進(jìn)入了新能源電池市場(chǎng)。時(shí)間不可謂不早，可近十年過(guò)去，文總的電池夢(mèng)似乎并沒(méi)有如其所愿。當(dāng)然，以桑德和文總舉例，并不是說(shuō)進(jìn)軍動(dòng)力電池回收的企業(yè)不如他們，而是想說(shuō)，曾經(jīng)強(qiáng)如桑德者，也只是取得了今天的成就。對(duì)于一些后來(lái)者，也許要面臨的挑戰(zhàn)還會(huì)更多。
3 價(jià)格倒掛，標(biāo)準(zhǔn)缺失
仍有眾多細(xì)節(jié)難題待解
除了要面臨來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力，這個(gè)行業(yè)還有很多具體的細(xì)節(jié)難題待解。根據(jù)媒體報(bào)道，動(dòng)力電池回收行業(yè)高速發(fā)展預(yù)期的背后，同時(shí)存在退役電池二次使用成本高、回收資源化利用“正規(guī)軍”打不過(guò)“黑作坊”等難題。例如，隨著金屬價(jià)格越高，退役電池回收價(jià)格也跟著水漲船高。特別是在可回收廢品稀缺，而再利用產(chǎn)品價(jià)格預(yù)期上漲的情況下，不少時(shí)候會(huì)出現(xiàn)原材料回收價(jià)格與再利用產(chǎn)品價(jià)格“倒掛”現(xiàn)象，這無(wú)疑增加了回收利用企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。
另外，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的可持續(xù)回收體系目前也尚不健全，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和體系缺失，也都會(huì)對(duì)回收電池評(píng)測(cè)以及市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃等產(chǎn)生影響。
同時(shí)電池在梯次利用時(shí)，因?yàn)閯?dòng)力電池廠商對(duì)電池技術(shù)信息保密的限制，使得回收企業(yè)難以讀取到電源管理系統(tǒng)、通信協(xié)議等關(guān)鍵技術(shù)信息，不能有效地界定電池壽命，導(dǎo)致即便同一個(gè)品牌同一批次，每一塊電池到退役后的狀況可能都不盡相同。這些實(shí)際的問(wèn)題，都是擋在動(dòng)車電池回收企業(yè)發(fā)展面前的攔路虎和亟需解決的問(wèn)題。
對(duì)于有志于在此行業(yè)深耕的企業(yè)，以及早就無(wú)畏風(fēng)雨、披荊斬棘達(dá)到今天成就的領(lǐng)先企業(yè)家來(lái)說(shuō)，這些可能都不是問(wèn)題。對(duì)他們來(lái)說(shuō)，他們最擅長(zhǎng)的應(yīng)該就是帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)解決困難、達(dá)成期望。
之所以寫這篇文章，只是想表達(dá)筆者對(duì)于唱多動(dòng)力電池回收賽道的一點(diǎn)提醒，希望我們的從業(yè)者能在當(dāng)前和以后保持更多的理性，也希望媒體堅(jiān)守促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的初心，不浮躁不虛妄。更衷心希望所有已經(jīng)入局和即將入局的企業(yè)一帆風(fēng)順、馬到成功。
原標(biāo)題：競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格倒掛！給“動(dòng)力電池回收熱”潑點(diǎn)冷水
